【热点研报】国务院重磅发文，促进新药加快合理应用；人形机器人产业基金，规模预计超100亿元；广东重磅发布，人工智能手机产量将超1亿台

1、创新药

主要逻辑：国务院重磅发文，促进新药加快合理应用

日前，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。其中提到，加大创新药临床综合评价力度，促进新药加快合理应用。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。

东吴证券：医药政策回暖迹象明显，尤其是创新药及创新中药等相关政策。创新药作为新质生产力代表，也是全球具备竞争力的战略性新兴产业，有望得到国家重点扶持。推荐：和黄医药、科伦博泰、海思科、信达生物；重点关注：科伦药业、康方生物等。 

2、人工智能

主要逻辑：广东人工智能手机产量将达到1亿台以上

近日，广东省政府办公厅发布《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》。其中提到，到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。创新操作系统打造人工智能手机。到2027年，人工智能手机产量达到1亿台以上。部署专属模型打造人工智能计算机。到2027年，人工智能计算机产量达到3000万台以上。

中国银河证券：目前人工智能应用及生态还未完善成熟，待后续大模型、多模态能力被进一步挖掘，亦或出现现象级应用之后市场情绪有望再一次得到提振，引发新一轮行情。此外，海外AI巨头资本开支超预期、国内人工智能技术迭代升级，相关上市公司有望持续受益，当下节点仍然是关注和布局人工智能等成长板块好时机。重点推荐：网宿科技、科大讯飞、海康威视、大华股份、中科曙光、工业富联、华勤技术、润泽科技、曙光数创、中科创达、锐明技术、万兴科技、国能日新、神州数码、金山办公、深桑达 A、超图软件、萤石网络、彩讯股份、同花顺、财富趋势、嘉和美康、上海钢联、柏楚电子、中控技术、诺瓦星云等。

3、人形机器人

主要逻辑：人形机器人产业基金设立，规模预计超100亿元

国家地方共建人形机器人创新中心已在上海成立，该中心成立了人形机器人产业基金，预计总额超过100亿元，首期20亿元。

上海证券：AI领军企业重建团队切入人形机器人赛道，为人形机器人产业化进程注入新的活力。持续看好人形机器人产业长期发展前景，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道，随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能，通用型人形机器人商业化落地可期。2024年是人形机器人商业化元年，特斯拉optimus今年或将完成产品定点和供应链确立，建议持续关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控）、传感器（汉威科技、东华测试、安培龙等）、减速器（绿的谐波、双环传动、中大力德等）、丝杠（恒立液压、贝斯特等）、电机（鸣志电器等）、设备（秦川机床、华辰装备、日发精机等）。

4、低空经济

主要逻辑：全国首个低空经济数据产品上市

日前，全国首个低空经济数据产品在深圳数据交易所上市。这一数据产品将提供低空视角下智慧光伏目标检测数据集和智慧城市目标检测数据集等服务，为低空经济企业带来发展“经验包”。到目前为止，深圳数据交易所已有2233个上市标的，累计交易97.36亿元。

平安证券：当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大，建议关注以下产业链相关标的：1）eVTOL整机厂商：亿航智能、万丰奥威；2）基础设施服务商：中科星图、莱斯信息、四川九洲；3）无人机厂商：纵横股份；4）通航运营：中信海直；5）交通规划：深城交。