【热点研报】四大因素共振，助推新能源板块走强；两部门同日发声，提及生物制造

1、新能源

主要逻辑：市场传闻等四方面因素驱动

10月23日，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、钧达股份、TCL中环等新能源龙头股大涨。四大因素共振，推动新能源赛道发力：

一是中国光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日，协会表示低于成本投标中标涉嫌违法，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。

二是政策面驱动。10月21日，湖南省发改委发布《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》，公布了2024年重点推进的项目清单。福建省漳州市近日提出，大力发展海上风电、海上光伏、核电、LNG冷能等新能源产业。

三是行业数据向好。中汽协数据显示，9月车市明显回暖。9月汽车产销分别为279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%。

四是有市场传闻称，美国商务部考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。

海通证券：光伏行业协会发文拆分组件含税的现金成本，并呼吁招标应设定最低限价、同时建议采用两部制开标、以合理均价作为靶心价，并且引入技术创新、可靠性、知识产权等全面的评分体系。本次协会公布的成本数据公允，具备较高参考价值，声明的措辞严厉，通过积极引入外部力量起到约束作用。

华西证券：预计2024年四季度汽车行业整体需求高企，国内需求、出口均会保持增长，需求端消费升级、供给端智能电动化带来自主车企跨越式发展机遇。建议关注：理想汽车-W、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、比亚迪、小鹏汽车-W、赛力斯、蔚来-SW、广汽集团、上汽集团。

2、生物制造

主要逻辑：工信部、国资委两部门政策支持

10月23日，工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合。培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。

同日，国务院国资委网站消息，《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章指出，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

华安证券：目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案，生物经济万亿赛道呼之欲出。

山西证券：化工新材料在国内变革周期中承担重要角色，朝着高端化、差异化迈进，建议关注生物制造、供需格局优化板块，以及新技术趋势。合成生物技术具备绿色、降本等优势，建议关注：平台型合成生物学龙头企业华恒生物、蓝晓科技、凯赛生物。

3、贵金属

主要逻辑：国际金价连创历史新高

10月22日，现货黄金涨逾1%，逼近2750美元/盎司，创下历史新高；10月23日，现货黄金再度上涨，突破2750美元/盎司，再度打破历史纪录。

近日，中东冲突等因素刺激了避险需求，美联储进一步放宽货币政策的预期也放大了金价升势。花旗银行已将三个月期金价预期从此前的2700美元/盎司上调至2800美元/盎司，花旗表示，未来6至12个月内，预计金价升至3000美元/盎司。

方正证券：地缘政治风险升级及多国央行表态支持增加黄金储备共同驱动上周金价大幅上涨，考虑到美国经济或已出现下行预兆，后续降息周期内衰退交易持续演绎下，金价上行通道有望持续打开。