东方红资产管理胡雅丽：公募基金投教可从三方面主动求变

7月12日，在中国证券报主办的“回归本源 向新而生——2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼”上，东方红资产管理联席总经理胡雅丽在圆桌论坛上表示：“对于投教而言，我们认为，公募基金行业主要可以从长效机制、分层体系、创新形式三方面主动探索、积极求变。”

首先是形成内外合作的长效机制。胡雅丽认为，在资本市场迈向高质量发展新征程的新形势下，投资者教育也面临着新问题和新挑战，迫切需要汇聚行业智慧、凝聚工作合力。一方面，可以借助如中国证券报基金投教联盟这样的优质平台，形成互促共进、资源共享的外部投教合力；另一方面，公募基金管理人应将投教作为公司长期投入和服务客户的重要工作，制定完善的工作制度及长效机制，形成内部投教合力。

其次是建立受众分层的投教体系。胡雅丽表示，截至目前，我国公募基金规模已超31万亿，基金投资者数量超7亿人。伴随而来的，是投资者分层的多样性、需求的多元化，“千人千面”的个性化投教服务模式已逐渐成为行业趋势。以东方红资产管理为例，公司内部会根据投资者群体的生命周期阶段、投资认知水平、风险偏好等多项指标，匹配团队、开发内容，并逐渐形成受众分层的投教体系，以确保投教工作的有效性和精准性，这一体系化、差异化的服务模式很大程度推动了内部投教服务供给，拓宽了投教受众面与宣传实效。

最后是将投教创新与多元文化交织。胡雅丽表示，近年来，传统的“单向输出式”的投教模式已无法完全覆盖多样化人群的投教需求。为此，建议将投教创新与多元文化相结合，不断夯实内容供给，创新活动形式，让专业科学的知识映射到新型投教形式与模型中。

编辑：王朱莹 张祉璇