中欧财富郑焰：投顾只解决择基和择时的问题远远不够
魏昭宇
中证金牛座
7月12日，在中国证券报主办的“回归本源 向新而生——2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼”上，中欧财富总经理郑焰在圆桌论坛上表示，投顾只解决选基和择时的问题还远远不够，每个用户的持仓状况都有所不同，而且不同客群的用户对投顾服务的需求也不一样，很难用统一标准化的投顾策略和服务去满足不同客群的需求。
“我们去年组建了远程投顾服务的团队，并在天天基金上试点，结合资产诊断工具帮助用户对自己的持仓状况有更具象的了解，然后根据用户的个人及家庭状况、风险承受能力以及客户所处的人生阶段，匹配适合的资产配置方案。调研问卷显示，在接受资产诊断服务的客户中，有94%的客户认为远程投顾解答了自己的投资疑惑，74%的客户认为资产诊断服务对自己投资有帮助，50%的客户认可资产诊断服务的建议或已跟调。”郑焰表示。
编辑：王朱莹 张祉璇
