“矿茅”再出手！拟大手笔收购海外金矿

紫金矿业11月7日公告称，公司境外全资子公司金誊矿业拟以2.45亿美元，以及二期项目商业化生产后5000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金为对价收购Pan American Silver Corp.（“泛美白银”）旗下秘鲁La Arena金矿和二期项目（简称“La Arena项目”）100%权益。

依据紫金矿业公告，本次交易已获得中国和加拿大相关政府部门的批准。本次交易的交割仍有待一系列程序性条件的最终完成。

根据公司、金誊矿业与泛美白银及其2家子公司AquilineResourcesInc.和0799714 B.C. Ltd.（合称“转让方”）签署的《股权收购协议》，金誊矿业拟收购转让方穿透后合计持有的La Arena S.A.（简称“目标公司”）100%股权，收购对价包括2.45亿美元，以及二期项目商业化生产后5000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金；同时，泛美白银有权选择以一般商业条件包销La Arena二期生产的部分铜精矿。

目标公司核心资产为其享有100%权益的秘鲁La Arena项目。La Arena项目分为一期和二期，一期为在产金矿堆浸项目，二期为尚在研究阶段的斑岩型铜金矿项目。

本次交易已经中国相关政府部门审批，并获得《加拿大投资法》（Investment Canada Act）项下的相关批准。本次交易经公司董事会一致审议通过，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

对于交易对方基本情况，公告显示，泛美白银总部位于加拿大温哥华，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码PAAS。泛美白银是美洲地区领先的银、金生产商，在加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利和阿根廷等国家拥有矿业项目。

目标公司注册于秘鲁，转让方穿透后合计持有其100%股权，目标公司持有La Arena 项目100%权益。截至2023年12月31日，目标公司资产总额为3.2亿美元，负债总额为1.55亿美元，净资产为1.65亿美元，2023年度实现销售收入1.9亿美元，净利润0.1亿美元。