A股缩量调整，芯片股午后异动拉升

A股市场今天低位调整。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。沪深两市今日成交额7823亿元。

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A股短线题材方向今天继续活跃，受益于政策发力的主线依然有不错表现。轨交概念股今天大幅走高，交大思诺“20CM”涨停，神州高铁涨停。

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出，要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

华泰证券研报表示，2024年轨交设备行业复苏且景气度持续向好，后续可持续性关注以下三大方向：一是新增持续性方面，后续新建铁路线有保障，客运量/出海有望助力；二是设备更新持续性方面，动车组五级修有望于2026/27年达到峰值，机车/通信信号系统逐步进入更新周期；三是政策持续支持并且促进改革，新技术/新产业有望拉动增量。轨交设备行业持续稳中向好情况下，产业链公司有望持续受益。

汽车整车概念股震荡走高，海马汽车、安凯客车涨停。

今天上午，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

芯片股午后异动拉升，盈方微涨停。

目前，多种迹象表明此前经历连续调整的半导体行业周期上行。昨日全球芯片股经历疯狂一夜，AI需求景气度得到多方验证。其中，英伟达涨近13%；扎克伯格旗下“元宇宙”Meta二季度营收、盈利和三季度收入指引均超预期，盘后涨逾5%；三星二季度营业利润激增1458%。

兴业证券研报称，AI投资热潮下，各大科技巨头积极将AI大模型应用在手机、PC、可穿戴设备等终端，AI PC、AI手机、智能眼镜和边缘侧AI渗透有望加速。此外，半导体自主可控重要性持续凸显。未来3年，国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气。

国际市场方面，日本股市今日开盘后大幅下挫，日经225指数盘中一度大跌近3.5%，截至收盘，跌幅为2.49%。昨天日本央行宣布加息后，日本股市尾盘一度拉升，收盘日经225指数涨1.49%，收出阳线。

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分析人士认为，日股大跌可能有两大原因：一是日元持续升值，加息当日，美元兑日元突破150关键位置。二是跷跷板效应开始显现。今年以来，日本股市涨幅较大，在加息背景下，国际大资金可能开始往低处流。

编辑：宋兆卿 张祉璇