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兴证全球基金副总经理詹鸿飞:让投资者安心投资至关重要

王鹤静 中证金牛座

7月12日,在中国证券报主办的“回归本源 向新而生——2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼”上,兴证全球基金副总经理詹鸿飞围绕“财富管理‘新质生产力’”发表观点。

詹鸿飞表示,对于投资A股和财富管理而言,这两年是相对健康的时期。在他看来,近些年投顾市场发展的许多变化,都在昭示着国内基金投顾行业正在迈向成熟阶段。

第一,最早国内市场流行的投顾策略是全明星组合,当时市场热度很高,这种投顾策略也取得了非常乐观的成交量。但随着市场持续震荡,投顾策略已经从全明星组合逐步转向更加成熟的全市场均衡策略,投资也更加长期化。

第二,国内的投资品种不断扩容,目前很多投顾组合的底仓配置已经从早期以股债投资为主,慢慢转向更全球化、多元化的配置。

第三,投顾服务也从早期的标准化服务,例如发布调仓报告、定期报告等,转向金融科技加持下的多样化、个性化甚至社区化服务,投资经理更多地通过线上直播等方式与投资者增进交流。

“据我们了解到的投资者需求来看,能够让投资者安心投资至关重要,投资者买了投资产品之后,应当确切知道自己买的是什么,以及背后有哪些风险,这样在市场波动的时候,投资者才能有耐力持有度过。”詹鸿飞表示。

结合过往的从业经验,詹鸿飞表示,投顾策略的核心是要找到长期优秀的基准,并且在选择基准之后能够紧密控制跟踪误差,才能让投资者产生信任感。

展望未来,詹鸿飞认为,国内的投顾业务具备生命力,同时也契合“以投资者为本”的理念,财富管理行业正在由卖方销售模式转向买方服务模式。詹鸿飞期待,国内投顾行业能够像星星之火,未来能够“燎原”。


编辑:王朱莹 张祉璇

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