二季报最新出炉!傅鹏博提升港股配置比例
王鹤静
中证金牛座
7月17日,睿远基金旗下全部4只公募产品披露了2024年二季报。
今年二季度,知名基金经理傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合加大了港股的配置比例,该基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为44.15亿元,占期末基金资产净值比例为23.63%,相比一季度末增加了3.52个百分点。
从具体持仓来看,该基金二季度增持了宁德时代、迈为股份、广汇能源、三诺生物,减持了中国移动、立讯精密、腾讯控股、万华化学,另外巨星科技、海吉亚医疗新进入前十大重仓股。
来源:二季报
傅鹏博和朱璘在二季报中回顾道,二季度在宏观预期转弱、海外“小院高墙”加强的背景下,市场资金倾向于配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。
“二季度,本基金阶段性略微降低了股票类资产配置,但仓位依旧不低,港股持仓整体贡献较为明显。我们对持仓做了一定调整,环比二季度,前十大持仓净值占比有所提高。其中,对机械设备、电力设备和能源行业个股增持较多,对电信运营商作了减持但变化幅度有限,其余重点公司持仓情况几乎不变。前十大持仓之后的持股变化相对较多,我们减持了基本面有压力、估值和增长不太匹配的公司。”傅鹏博、朱璘表示。
展望后市,傅鹏博、朱璘认为,资本市场和中国经济都处在一个“培元固本”的阶段。下半年,市场可能面临一些上行的驱动因素,比如地产数据改善幅度好于预期,预算内国债和地方债发行进度加快等等。“随着上市公司中报陆续披露,我们将积极寻找景气成长类公司,筛选的过程和标准会更加审慎,评估好标的未来现金流创造的能力,注重选股的赔率和胜率。”
编辑:王朱莹 张科维