1、算力

主要逻辑：天津力争到2026年，智能算力规模达10EFLOPS以上

天津市人民政府网站7月18日消息，天津市人民政府办公厅日前印发《天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）》。《方案》提出，加大智能算力供给。支持滨海新区、武清区、河北区、津南区等，依托具备条件的存量数据中心升级部署智算中心，向社会提供低延迟、高可靠的智能计算服务。鼓励基础电信企业、互联网企业等结合市场需求，建设“万卡”智能算力资源池，打造京津冀地区重要算力节点。力争到2026年，天津全市智能算力规模达到10EFLOPS以上。

山西证券：无人驾驶有望作为首先需求起量的“无人经济”，其后包含的是庞大的市场空间，包含各类垂直领域如无人超市、无人机外卖、无人工厂等，无人经济逐步开展后算力需求更将紧缺，有望成为未来经济竞争的核心资产。建议关注：光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力调优/调度/租赁：恒为科技、思特奇、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

2、医疗信息化

主要逻辑：全国医疗保障标准化工作组成立

7月18日，全国医疗保障标准化工作组在京成立。国家医疗保障局副局长黄华波介绍，接下来将着力推进标准数据跨部门共享互认，规范完善监督评价机制，让医保政策更规范、公共服务更便捷、医保管理更精细，构建医疗保障标准化新体系。

海通证券：2024年二季度医疗IT中标订单数据表现稳健，千万级大单数量较多，医院信息化建设需求较旺盛。政策端持续支持和推进医疗信息化建设进程，医疗IT建设项目有望提速。建议关注：卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康。

3、储能

主要逻辑：江苏省电化学新型储能项目规模居全国第一

据江苏省能源行业协会网站7月18日消息，截至7月15日，江苏省新型储能项目累计建成投运540万千瓦，同比增加10倍，电化学新型储能项目规模跃居全国第一。

海通证券：我国储能行业市场规模仍具备较大的增长空间。国家层面及各省份地区陆续发布2024-2025年储能行业相关建设方案，有助于推进新能源供给消纳体系建设，持续深化能源供给侧结构性改革，促进新型储能产业健康发展，实现碳达峰碳中和目标。随着储能行业高速发展，各环节龙头企业将不断受益，建议关注宁德时代、南网科技、英维克、阳光电源、上能电气、科华数据等。

4、无人驾驶

主要逻辑：Robotaxi出圈大火，无人驾驶公交车来了！

近期，海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营，线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景，居民科技出行、智慧生活再进一步。而在Robotaxi、Robobus（自动驾驶巴士）等城市公共交通领域应用之外，Robovan（自动驾驶货车）、Robosweeper（自动驾驶环卫车）等自动驾驶汽车也已深入更多特定场景。

民生证券：Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。建议关注智能驾驶（伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达），智能座舱（上声电子（智能声学）、继峰股份（智能座椅）、光峰科技（车载光学））。