1、数据要素

主要逻辑：杭州高标准建设“中国数谷”

近日，杭州市人民政府办公厅发布《关于高标准建设“中国数谷”促进数据要素流通的实施意见》，意见明确，以“中国数谷”为载体、杭州高新开发区（滨江）为“核心区”、杭州数据交易所为流通交易枢纽，开展数据要素市场化配置改革工作；统筹发展与安全，以制度、设施为基础，资源、市场、生态为路径，全面激活数据要素潜能。到2026年底，建立高质量数据集15个以上，推动公共数据授权运营场景落地20个以上，集聚数商700家以上，挂牌数据产品和服务1000个以上，累计交易额突破100亿元，打造数据要素产业公共服务示范平台3个以上。

方正证券：随着数据要素具体制度的落地，通过对公共数据的开发利用，有望引导公共数据进入数据交易所交易，以公共数据的示范引领、先行先试带动全社会高价值数据流动赋能。相关标的：太极股份、深桑达A、易华录、千方科技、广电运通、久远银海、中科江南等。

2、半导体

主要逻辑：大基金出手，出资15亿元参股设立硅材料公司

天眼查App显示，近日，太原晋科硅材料技术有限公司成立，法定代表人为李炜，注册资本55亿元，经营范围含半导体分立器件制造、半导体分立器件销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、电子元器件制造等。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资15亿元。

开源证券：半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加AI创新刺激终端升级，台股多个板块营收景气度已开始明显上升，2024年半导体销售额有望同比高增，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。

3、设备更新

主要逻辑：两部门明确企业专用设备数字化智能化改造所得税政策

财政部网站7月17日消息，财政部、税务总局日前发布的《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》明确，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。

中国银河证券：报告显示，近年来，中国软件产业特别是工业软件领域经历了显著增长和进步。2023年全球工业软件市场规模达到约5028亿美元，中国工业软件市场规模则为2414亿元人民币，同比增长12.3%，超过软件行业平均增长水平。中国工业软件企业在关键工序数控化、数字化研发设计工具普及率方面取得显著提升，市场份额较2019年翻一番，显示出数字化转型和新型工业化的积极影响。建议关注下游行业景气度预期较好并且国产化优势明显的龙头企业，如科远智慧、能科科技、柏楚电子、鼎捷软件、中控技术、赛意信息等。

4、黄金

主要逻辑：黄金价格再创历史新高

近日，国际黄金价格重拾升势，再度突破2400美元/盎司关口。Wind数据显示，7月17日，伦敦黄金现货价格最高突破2480美元/盎司，再创历史新高。

招商证券：市场对美联储9月开启首次降息预期升温，ETF资金开始流入，金价有望迎来主升浪。

华西证券：全球经济长期向上，美元货币政策转向在即，持续看好黄金价格。推荐：紫金矿业、山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金、湖南黄金、盛达资源、恒邦股份等。