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沙特阿美,再启天量融资!

胡雨 中证金牛座

曾创下史上最大规模IPO的沙特阿美,日前在公司官网公布了其启动股票二次发行的计划。公司此前于5月30日发布的公告显示,此次股票发行于当地时间6月2日开始。

据沙特阿美披露,公司此次计划公开发行15.45亿股公司股份,占公司已发行股份的0.64%,每股发行价在26.70沙特里亚尔至29.00沙特里亚尔之间。以最新汇率计算,此次沙特阿美股票二次发行的发行价格在7.12美元至7.73美元(51.55元人民币至55.99元人民币)之间,募资总额预计达110亿美元至119亿美元(796.44亿元人民币至865.05亿元人民币)。

沙特阿美表示,此次发行将面向沙特的机构投资者、位于沙特境外且符合《外国证券投资规则》投资上市证券的机构投资者,以及沙特和其他海湾阿拉伯国家合作委员会的个人投资者。此次发行旨在“为现有投资者和新投资者提供投资公司的机会,并成为实现有序和可持续能源转型的一部分”。

当地时间2019年12月5日,沙特阿美股票完成首次公开发行,登陆沙特利雅得证券交易所,定价为32里亚尔/股(约8.53美元/股),彼时募资规模达到256亿美元,公司总估值约1.7万亿美元,创下全球最大募资规模和全球最高市值公司两项纪录。

作为全球领先的综合能源和化工公司之一,沙特阿美近期在资本运作方面动作频频。

根据公司官网披露,4月,沙特阿美宣布,已与恒力集团就收购恒力石化10%股权事宜进行讨论;此外,还与荣盛石化签署合作框架协议,共同探索合资运营荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司及沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司。5月31日,沙特阿美宣布,完成对巴基斯坦天然气石油公司40%股权的收购,公司全球零售业务扩张取得了进一步进展。


编辑:张楠 张祉璇

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