摩尔线程：发行价114.28元/股，上市市值约537.15亿元，战略配售名单出炉

11月20日，摩尔线程发布公告称，公开发行日期为11月24日，发行价格为114.28元/股，对应的2024年摊薄后静态市销率为122.51倍，高于同行业可比公司2024年静态市销率平均水平，上市时市值约为537.15亿元。摩尔线程拟发行股份数量为7000万股，其中网上初始发行1120万股、网下初始发行4480万股、初始战略配售1400万股。预计募集资金总额为80亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为75.76亿元。

摩尔线程公告称，此次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为267家，管理的配售对象个数为7555个，对应的有效拟申购数量总和为704.06亿股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1571.56倍。

摩尔线程此次发行参与战略配售的投资者名单随之出炉，中证投资（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）、天翼资本控股有限公司、北京电控产业投资有限公司、深圳三快网络科技有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、无锡市惠山国有投资控股集团有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）等获配，获配股数占此次发行数量的20%。