中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券预案出炉

12月17日晚间，中金公司与东兴证券、信达证券同步披露重大资产重组预案，中金公司换股吸收合并两家公司迎来重大进展，并将于12月18日复牌。

来源：公司公告

预案称，本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，吸收合并方中金公司作为存续主体，换股价格为36.91元/股，被吸收合并方东兴证券换股价格为16.14元/股，信达证券换股价格为19.15元/股。该交易方案充分体现了两家公司资产价值，并有利于平衡各方股东利益。

根据上述价格，东兴证券、信达证券与中金公司A股的换股比例分别为1:0.4373与1:0.5188。东兴证券与信达证券全部A股参与换股，以此计算，中金公司预计将新发行A股约30.96亿股。

预案称，为保护中小投资者权益，中金公司A股及H股异议股东可行使收购请求权，东兴证券与信达证券的异议股东享有现金选择权。此外，包括中央汇金、中国东方、中国信达在内的主要股东已出具长期承诺，将其在本次交易中获得或原有的中金公司股份锁定36个月。

业内人士普遍认为，本次交易后，中金公司将实现跨越式发展，将成为证券行业第四家总资产规模超万亿元的券商。

中金公司相关负责人向记者表示，本次交易后，公司资本实力将显著增强，综合竞争力与服务实体经济能力将切实提升。公司在建设金融强国的国家战略指引下，将加快实现打造“具有国际竞争力的一流投资银行”的战略目标。