斥资182.58亿元!紫金矿业拟取得赤峰黄金控制权
董添
中证金牛座
紫金矿业3月23日早间公告,3月22日,紫金矿业全资子公司紫金黄金与赤峰黄金控股股东李金阳及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“浙江瀚丰”)签署《股份转让协议》,拟以41.36元/股(较赤峰黄金停牌前A股收盘价溢价1.3%)收购后者合计持有的2.42亿股赤峰黄金A股,交易金额约100.06亿元;同日,紫金黄金与赤峰黄金签署《战略投资协议》,拟以30.19港元/股(约为赤峰黄金停牌前H股60个完整交易日平均价格的83%)认购后者定向增发的3.11亿股赤峰黄金H股,认购金额约93.86亿港元(折合人民币约82.52亿元)。上述交易对价合计约182.58亿元。
本次交易前,公司其他全资子公司已持有赤峰黄金0.19亿股;本次交易完成后,公司全资子公司合计将持有赤峰黄金5.72亿股,约占其增发完成后总股份数的25.85%。公司将取得赤峰黄金的控制权,并实现对其财务并表。
赤峰黄金旗下运营6座黄金矿山及1座多金属矿山,业务覆盖中国、东南亚及西非等国家和地区。赤峰黄金主营产品为黄金,还生产铜、铅、锌、钼、稀土等其他金属矿产品。赤峰黄金先后于2018年收购老挝万象矿业塞班矿,2022年收购加纳瓦萨金矿,通过新项目并购及原有项目技改提升,其矿产金产量整体呈现增长趋势。2021-2025年,赤峰黄金矿产金产量由8.1吨增长至14.51吨,近五年年均复合增速达到26%。赤峰黄金2025年年度报告显示,2026年黄金产销量目标为14.7吨,电解铜1.1万吨。