不止电子！这一行业中报绩优股同样扎堆

进入7月，A股上市公司2026年上半年业绩预告陆续披露，新一批绩优股逐渐呈现在投资者面前。Wind数据显示，截至7月8日记者发稿时，在已披露2026年上半年业绩预告的125家上市公司中，有110家上半年净利润同比增长或扭亏。

从净利润同比增长上限看，江波龙高居第一，公司预计上半年实现净利润92亿元至110亿元，同比增长62204.03%至74393.95%，也是目前唯一净利润预计增逾百倍的上市公司。益生股份、恒逸石化、*ST尼雅、东方盛虹4家公司上半年净利润同比增长上限均在1000%以上，分别报4774.01%、2546.88%、1523.23%、1194.51%，净利润规模从数百万元到数十亿元不等。

除上述5家公司外，在预计上半年净利润同比增长的公司中，还有53家净利润同比增长上限在100%以上。从行业分布情况看，尽管今年以来电子行业领涨31个申万一级行业，不少行业公司上半年业绩预喜，但二级市场表现远逊于电子行业的基础化工行业却成为净利润增幅有望翻倍公司分布更密集的方向，有色金属、电力设备、石油石化等周期风格行业也涌现不少绩优股。

对于化工行业后市布局，东海证券认为，下半年其仍处于“供给收缩+需求筑底+政策护航”多重积极因素共振的环境中，中长期我国化工行业全球定价权有望进一步提升。具体配置上看好两条主线：一是供给约束带来的周期弹性，重点关注煤化工、农化磷肥和制冷剂方向；二是AI算力与新能源构成产业中长期成长的核心驱动力，关注磷化工、高端电子树脂、高端氟化工、热界面材料等方向。

年内持续走强的电子行业7月初以来遭遇明显调整，其中一大原因是市场对“算力过剩”的忧虑升温。在中国银河证券看来，受益于AI服务器需求高增，被动元件MLCC赛道景气度较高，叠加海外MLCC龙头存在涨价预期，建议关注国产MLCC龙头企业。此外，AI芯片对高端PCB需求有望持续放量，PCB板块估值上修，建议关注AI PCB行业相关龙头企业。