晨星中国上线“基金E账户”账户诊断功能

3月13日，晨星中国表示，推出“基金E账户”的账户诊断功能，可实现个人基金资产的全面汇总与智能诊断。投资者可一站式查看个人在各平台购买的基金资产分布，复盘投资行为，了解个人资产配置。同时，对理财师而言，基于用户的E账户持仓和晨星工具系统，可针对账户各类问题为投资者提供个性化解决方案。

具体来看，该功能支持用户上传基金持仓文件，每日同步最新净值，消除E账户信息滞后问题；同时，全面持仓诊断，整合客户在各渠道持有的基金资产，穿透基金底层持仓。除资产分布数据外，还涵盖晨星组合风险评分、晨星评级、股票投资风格箱、综合费率、基金经理留职率等特色数据，助力更精准的账户分析。

晨星中国表示，账户诊断为晨星服务买方投顾体系的重要模块。晨星还引入其在海外市场多年积累的投顾方法论与实践经验，提供从KYC（了解客户）、KYP（了解持仓）、投资规划到目标规划的全链条买方投顾支持。

此前，招商基金、中欧财富均上线了“资产诊断”工具，投资者可一键导入在该公司的持仓，或通过截图方式上传其他平台持有的基金，如基金E账户、支付宝、招商银行、天天基金等主流基金销售平台APP。