今天，新消费 VS “AI+人形机器人”

今年以来，谁是市场最强的人气品种：是“AI+人形机器人”组合，还是新消费？

今天上午，这两大板块“打了个平手”。早盘阶段，“AI+人形机器人”组合率先走强，其中，人形机器人板块走势更猛，细分领域PEEK材料板块大涨。

10:30过后，新消费概念开始发力。港股方面，茶饮股走强，古茗上涨4.56%，股价再创历史新高，蜜雪集团、茶百道、奈雪的茶也都上涨。A股方面，宠物经济、美容护理板块大涨，中宠股份、润本股份等盘中股价创历史新高。“量贩零食第一股”万辰集团上涨8.25%，股价再创历史新高。

截至上午收盘，上证指数下跌0.03%，深证成指上涨0.09%，创业板指上涨0.05%。

人形机器人板块大涨

今天上午，人形机器人板块对市场情绪起到明显提振作用。

细分领域PEEK材料板块上午大爆发，涨幅居同花顺概念板块第一，聚赛龙等个股“20CM”涨停。PEEK材料板块大涨，带动塑料、碳纤维、化学制品等板块走强。

国金证券表示，随着人形机器人迎来量产元年，上游核心化工新材料也将从中持续受益，其中包括聚醚醚酮（PEEK）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、液晶聚合物（LCP）、热塑性弹性体（TPE）和超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）等。

PEEK材料板块最近持续上涨，主要有以下三个催化因素：

一是产业化进程加速。天赐材料日前在投资者关系活动表中表示，公司在PEEK材料方面已针对相关产品制造方法及上游原材料，进行了研发及专利布局，目前处于产品中试验证阶段，已有小批量订单供应。

万润股份日前在投资者互动平台上表示，公司开发的PEEK材料可应用于电子信息、交通运输、航空航天、医疗等领域，目前前期研发和中试工作已完成，正在推进产品下游推广验证工作。

二是特斯拉机器人Optimus新版本硬件迭代升级。机构预计，考虑到前臂重量提升，肩关节结构明显改变，Optimus新版本或通过材料轻量化及设计优化来减重同时提升执行器效率。

三是人形机器人续航问题最近被市场逐渐重视起来。

业内人士表示，一方面，使用轻量化材料可以有效减重，能够提升人形机器人的续航能力；另一方面，机器人材料的轻量化可以减少使用能耗，降低运动惯性从而降低部件受力，同时减少传动部件的负担。另外，人形机器人对灵活性的要求更高，而机器人关节部位普遍在高载荷、高磨损、大应力的环境下工作，因此需要更加耐磨、更轻的材料进行匹配。

由于存在业务交叉关系，人形机器人板块大涨，对汽车零部件、工业母机等板块也有带动作用。今天上午，在人形机器人板块中，天奇股份等个股涨停。

AI表现活跃

今天上午，AI反弹，应用端方面，虚拟数字人、智谱AI等板块上涨。

消息面上，4月29日，阿里巴巴发布Qwen3系列模型，这是Qwen系列大型语言模型的最新成员。当地时间4月28日，OpenAI宣布将在其人工智能聊天助手ChatGPT中测试推出购物功能。

硬件端方面，光模块、铜缆高速连接、算力租赁等板块走强。

硬件端上涨，催化因素主要来自龙头股业绩超预期。博创科技上午涨停，公司昨晚披露一季报，报告期内，公司实现营业收入5.39亿元，同比增长72.13%；归属于上市公司股东的净利润8970.197万元，同比增长322652.08%。

此前，光模块龙头股新易盛、光芯片龙头股仕佳光子等个股都因一季报业绩大幅增长，股价连续上涨。

（文中行情图片来自同花顺）