华泰证券：算力链高景气延续，AI眼镜下半年有望迎来拐点

7月2日，华泰证券研报表示，展望2025年下半年电子板块，建议关注三方面： 一是大模型架构持续迭代，Scaling Law（语言模型中的规模化法则行为）有望再次加速叠加推理需求的增长，有望延续算力链高景气；二是国内制造端先进工艺产能持续推进，2025年受益于下游扩产以及各公司新设备突破，新签订单有望持续增长；三是AI端侧方面，下半年AI眼镜有望迎来拐点，智能辅助驾驶领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。