机构调研新动向！偏爱这些赛道

6月A股三大股指震荡收涨，行情活跃同时，机构也在频繁调研上市公司，挖掘投资机遇。Wind数据显示，6月共有1037家上市公司接待机构调研；从单家公司情况看，接待调研机构超100家的上市公司合计20家，怡合达等企业的关注度相对更高。

怡合达6月累计接待292家机构调研，机构重点关注公司未来毛利率提升的抓手及今年行业开拓动作等话题。对此，怡合达表示，毛利率提升的抓手是优化产品结构，以重视产品需求为导向，借助数字化分析手段，重点提升长尾化需求的服务能力，增强平台型供应的附加值；今年除持续针对3C等行业客户的需求进行新品开发外，也会重点拓宽半导体等行业客户的需求服务。

从二级市场表现看，前述被调研的逾千家上市公司中，有778家在6月实现正收益，占比超75%。其中，表现最亮眼的北方长龙6月累计涨幅近160%，其拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司股权事项备受市场关注。

从行业分布情况看，上述被调研的逾千家上市公司中，电子行业数量最多，合计118家；机械设备行业关注度也较高，6月共有超100家公司接待机构调研；医药生物、基础化工、汽车、计算机等行业均有超过70家公司接待机构调研。

对于电子行业下半年投资机遇，万联证券建议把握半导体、AI算力建设和终端创新三大方向：半导体建议关注先进制程半导体产业链突破带来的投资机遇；AI算力建设方面，AI芯片、先进封装、存储芯片及PCB等赛道是算力底座的关键环节，建议关注；AI终端创新方面，随着AI浪潮持续推进，AI手机、AIPC有望加速渗透，同时AI应用多点开花，用户规模加速增长，有望带来较大市场增量空间。